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    第三方支付机构与商业银行的竞争与合作浅析

    发布时间:2016-01-26 09:45:14

    杨晓丽,艾璐

    发表于《现代经济信息》(2015年第2期)


    摘要:随着第三方支付业务的蓬勃发展,第三方支付机构与商业银行的关系呈现出微妙的变化,第三方支付在业务发展上既离不开商业银行的支持与合作,但同时其业务领域和业务规模上又与商业银行也存在着一定程度的竞争。本文通过剖析第三方支付机构与商业银行之间的关系和定位,权衡双方利益,寻求实现合作共赢的方式。
    关键词:第三方支付机构;商业银行;竞争;合作

           一、相关概念的简述
           第三方支付机构,即非金融支付机构[1],是在收付款人之间作为中介机构提供货币资金转移服务的机构,具体包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他支付服务。预付卡是指以营利为目的发行的,在发行机构之外购买商品或服务的预付价值,包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡,如天津城市一卡通、南京市民卡等;银行卡收单是指通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为,如广东银结通电子支付,广州易票联等。随着第三方支付业务发展的深入,许多第三方支付机构同时从事着多项第三方支付业务,如支付宝、银联商务等。
          

           二、第三方支付业务与商业银行支付业务现状分析
           近年来,第三方支付业务规模逐步扩大,业务竞争日益激烈,截止到2014年7月底,获得中国人民银行第三方支付牌照的支付机构已达到269家。同时,第三方支付交易量也达到了空前的规模,根据《中国支付清算行业运行报告(2014)》数据显示[2],我国第三方支付市场规模已达到16万亿元,其中2013年共处理互联网支付业务150.01亿笔,金额8.96万亿元,分别较上年增长43.47%和30.04%;处理移动支付业务37.77亿笔,金额1.19万亿元,分别较上年增长78.75%和556.75%;处理收单业务19.76亿笔,金额5.78万亿元。伴随第三方业务规模的逐步扩大,支付机构互联网支付业务也向证券、基金、保险等多个行业领域渗透,金融化趋势日益明显。


           三、第三方支付机构和商业银行的关系分析
          (一)第三方支付机构对商业银行的挑战[4,5]

          1.银行的现有客户流失。在第三方支付业务平台出现以前,银行处于支付行业的垄断地位,客户对主要依靠银行平台完成款项支付。但随着第三方支付手段的多样化、便利性和费用低廉等优势的凸显,客户逐渐被吸引转向通过第三方支付平台完成交易和款项支付,支付金额也从小额支付向大额支付渗透。
          2.银行的中间业务收入减少。第三方支付行业对支付领域的垂直深耕,逐步加大了对传统行业的渗透。目前在使用网上银行完成支付缴费的用户中,超过一半以上是通过第三方支付平台接入的,超过了直接登录网银进行在线支付的用户,商业银行由原来的服务链的前端被挤到了服务链的末端,银行的中间业务收入逐渐被第三方支付平台所分割。
          3.互联网金融与商业银行之间的竞争加剧。互联网金融是依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融,具有透明度更强、参与度更高、协助性更好、中间成本更低、操作上更便捷等特征。例如支付宝、财付通、快钱等第三方支付业务不仅停留在B2B、B2C、C2C等传统电子商务模式上,还涉及跨行转账、信用卡付款、代收代付、退返、查询等众多金融领域业务,为客户提供更便利、多样的服务。
          4.预付卡业务对银行卡支付业务带来较大冲击。第三方支付机构所发行的预付卡在小额支付领域的便捷性是商业银行无法比拟和取代的,尤其是以公共交通领域支付为主的公交预付卡尤为明显,可同时在公交、地铁、出租车、停车场、超市、便利店等小额支付领域消费和使用,具有应用面广、用户群体大、安全快捷的特点,无形中对传统银行卡的发卡业务及支付业务市场带来较大冲击。
         (二)第三方支付机构与商业银行的依存关系
          1.商业银行为第三方支付机构提供支持。在第三方支付机构发展的过程,依赖于商业银行在资金存储、资金结算、技术、信用等方面的支持。第三方支付机构的备付金必须按照法律法规以及办法约定,存放于商业银行中,依法开展客户备付金存管业务[6],不能撇开银行进行独立运营,需要借助银行进行资金划拨和清算;第三方支付在发展初期很难有足够的资金来源建立起自己的安全认证体系,为了保证信息的安全,防止交易信息的盗取,第三方支付机构必须依赖银行的专业技术和安全交易平台。
          2.第三方支付业务带动了商业银行的发展。第三方支付业务的发展不断促使商业银行业务创新,完善移动支付业务,增强客户粘性。例如第三方支付企业推出的“快捷支付”服务,把应用领域从信用卡全面拓展到借记卡领域,“快捷支付”将网上支付的成功率从60%提升到95%,极大的推动了银行卡网上支付的发展;商业银行通过和第三方支付企业合作,共享第三方支付企业的客户信息资源,通过检测“信息流、物流、资金流”的三流合一,挖掘数据、积累客户交易记录和信用情况,补充和完善了商业银行客户信用评价数据库,进而可针对性的对重点客户进行营销和产品创新,有效降低不良贷款率。


           四、第三方支付机构与商业银行的合作前景分析
          (一)差异化的经营与业务竞争

          1.第三方支付机构的主要优势在于客户群体多,支付流程简单快捷,应重点经营小额的多笔的线上支付和线下支付,而商业银行则主要集中在对资金安全体系要求高的大额支付。
           2.第三方支付机构与商业银行在市场化的业务领域应关注创新和差异化发展。在未来的市场发展格局方面,银行将继续发挥技术优势在传统金融服务领域占据主导地位,而第三方支付将针对个性化需求以更加灵活方式打造支付的创新服务。
          (二)合作共赢,利益最大化
          1.构建信用评级体系,加强风险风范。一方面,第三方支付机构通过与银行的合作构建个人用户和商家的全面信用评价体系,杜绝套现行为;另一方面,商业银行可以利用第三方支付平台交易记录及诚信指数为银行发放贷款、衡量优质客户提供重要依据,双方共享信用记录来完善征信体系。
           2.快捷支付的合作。第三方支付机构与商业银行合作开通的快捷支付为用户提供无需开通网上银行就能直接进行网上付款的支付功能,可以调动所有持卡用户网上消费的积极性,有利于商业银行和第三方支付业务在电商市场的全面发展。
           3.合作发行联名卡、提供一揽子资金计划。商业银行通过和第三方支付机构合作发行联名卡,可以促进银行卡和预付卡机构的发卡量,提高卡片的活卡率,增加卡片收益。通过提供资金投融资方案、定制理财方案、结算支付方案等一揽子资金计划,既可以提升商业银行的存款资金,也可以增加第三方支付机构的收益。
          4.共同打造有序竞争的小额支付领域与电子商务平台,促进线上和线下业务的整合和繁荣发展,创新支付手段,减少支付成本,加快资金流转速度,使支付方式更便捷、更能满足消费者的需求。

    参考文献:
    [1]. 中国人民银行.支付机构客户备付金存管办法[R].北京,2013-6-7.
    [2]. 中国人民银行.非金融机构支付服务管理办法[Z].2010,第2号.
    [3]. 中国支付清算协会.中国支付清算行业运行报告(2014)[R].中国金融出版社,2014.
    [4]. 中国人民银行.2013年支付体系运行总体情况[R].2014.
    [5]. 杨晓龙,黄旭.商业银行VS第三方支付:SWOT分析与策略建议[J].农业发展与金融,2014(2).
    [6]. 何燕岗.第三方支付给商业银行带来的机遇与挑战 [J].西南金融,2012(3).